魔界に住む魔物のロイとゴランは、魔界に迷い込んだ人間の少女メグを見つけます。らんぼうもののロイですが、迷子になったメグを探したり、一緒に星空を見上げたりするうち、次第にメグと心を通わせていきます。そして、メグを母親のもとに送り届けるため、人間の世界へと向かうことになります。

ロイはとても強く、ほぼ無敵の魔物。しかし、彼はメグをかばいながら戦う必要があります。メグが泣かないように時にはおもちゃを使いながら、ひとクセもふたクセもあるモンスター達と戦い抜きましょう。※メグが泣くと世界が滅びます(ゲームオーバー)のでご注意ください。

道中では、さまざまな魔界の魔物たちが物語を盛り上げてくれます。相棒のゴランや魔界を統括する評議会の面々、魔界に住む人間のポール……

あなたはメグを泣かせず、無事に地上へ送り届ける事ができるでしょうか。